גמלה שירותי יעוץ פנסיוני

על גמלה שירותי יעוץ פנסיוני • גמלה שירותי יעוץ פנסיוני הנה משרד יועצים אובייקטיבי ובלתי תלוי. • יועצי גמלה בעלי רישיון ליעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר ויעוץ מס מטעם מס הכנסה. • גמלה אינה מקבלת כל תגמול מהגופים המנהלים (חברות ביטוח, בתי השקעות וקרנות פנסיה), אלא מתוגמלת מהלקוח בלבד ולכן מייצגת אותו נאמנה.
באילו מקרים כדאי לפנות ליועץ פנסיוני?
1. הוזלת עמלות במוצרים הפנסיוניים
2. חו"ד נוספת לסוכן הביטוח
3. פרישה מעבודה
4. שינוי ועזיבת מקום עבודה
5. עדכוני שכר
6. כספי ירושה
7. מקרה מוות של קרוב משפחה
8. אובדן כושר עבודה
שירותי יעוץ ללקוח הפרטי:
1. יעוץ פנסיוני מותאם אישי
2. יעוץ פרישה
3. ליווי בביצוע המלצות ייעוץ פנסיוני
4. החזרי מס
5. איתור כספים אבודים
שירותי יעוץ ללקוח העסקי:
1. יעוץ בבחינת התיק הפנסיוני של המעסיק
2. ליווי מקצועי למעסיק
3. עריכת מכרזים בין הגופים המנהלים
4. הרצאות וימי עיון
5. יעוץ לעובדים בעזיבת מקום העבודה
תחומי התמחות: יעוץ,יעוץ פנסיוני