יעוץ פנסיוני - כל מה שצריך לדעת על ייעוץ פנסיוני במקום אחד

שוקלים באיזה אפיק ביטוח פנסיוני להשקיע? ייעוץ פנסיוני יכול לסייע לכם להגיע להחלטה הנכונה ביותר עבורכם. מכיוון שפנסיה זה משהו שכדאי לחשוב עליו בכובד ראש, ייעוץ פנסיוני בהחלט יכול להקל עליכם את כובד ההחלטה..

@@@

כל מי שמתחיל בצעדיו הראשונים לקראת חסכון של ביטוח פנסיוני, יכול למצוא את עצמו חסר מושג והבנה אל מול המוצרים הפנסיונים השונים הקיימים בשוק הזה. פנייה לאיש מקצוע המציע שירות של ייעוץ פנסיוני, יכולה לשפוך אור על המוצרים השונים וההבדלים ביניהם. וכך בסופו של דבר לסייע לעשות את הבחירה השקולה ביותר והמתאימה לצרכים האינדיבידואליים של אותו אדם בצורה המקסימאלית.

מי הם אנשי המקצוע שיכולים להציע שירותי ייעוץ פנסיוני

יועץ פנסיוני עצמאי
סוכן ביטוח פנסיוני
משווק פנסיוני

מעוניינים במידע נוסף על ייעוץ פנסיוני? מלאו טופס ונדאג שיחזרו אליכם בהקדם. בינתיים תוכלו לקרוא כאן מגוון מדריכים ומאמרים העוסקים בנושא

אסנת כהן

שמי אסנת כהן הנני יועצת פנסיונית מורשה מטעם משרד האוצר יועצת בלתי תלויה ובלתי מוטה ועוסקת אך ורק בייעוץ פנסיוני. הנני בעלת ותק של למעלה מ -20 שנה וניסיון מקצועי מגוון ועשיר בתחום הפנסיוני על מכלול היבטיו בין שאר תפקידי סמנכ"ל בחברת ניהול הסדרים..

דובנוב 28 ראשון לציון

פנו לבית העסק

גמלה שירותי יעוץ פנסיוני

על גמלה שירותי יעוץ פנסיוני • גמלה שירותי יעוץ פנסיוני הנה משרד יועצים אובייקטיבי ובלתי תלוי. • יועצי גמלה בעלי רישיון ליעוץ פנסיוני מטעם משרד האוצר ויעוץ מס מטעם מס הכנסה. • גמלה אינה מקבלת כל תגמול מהגופים המנהלים (חברות ביטוח, בתי..

שהם 26/5 כפר יונה

פנו לבית העסק

סט פוינט

תחום הפנסיה הינו אחד מהתחומים המורכבים והחשובים ביותר בחיים המודרניים. אדם ממוצע משקיע עד 30% מהכנסתו לצורך כך. הניסיון מוכיח כי מרבית השכירים, העצמאיים ובעלי העסקים טרם העניקו לנושא הפנסיה את העדיפות והמחשבה הנדרשים והראויים בהתאם לחשיבות..

כספרי 29 חיפה

פנו לבית העסק

שעיה שלומי- ביטוח פנסיוני

אגף פנסיה ביטוח חיים חיסכון ו שוק ההון מקבוצת ביטוח שי משב מנוהל על ידי שלומי שעיה סוכן ביטוח מורשה פנסיוני יותר מ- 25 שנות ניסיון בענף הביטוח. אנו מתאימים תוכניות חיסכון פרטיות נזילות בשלל מסלולי השקעה במסגרת תוכניות חיסכון TOP FINANCE , כולל..

דרך בן גוריון 13 בני ברק

פנו לבית העסק

גורודיסקי ושות - עורכי דין ונוטריון

תובענות ייצוגיות – הגשת תביעות ייצוגיות וייצוג תובעים בתחום הצרכנות, הגבלים עסקיים וניירות ערך, דיני עבודה, בנקאות, ועוד. פנסיה וביטוח – ייעוץ ייצוג והדרכה של גופים מוסדיים (קופות גמל פנסיה וביטוח) בתחום המקצועי העסקי והמסחרי בשוק..

יהודה הלוי 75 תל אביב

פנו לבית העסק

מייקי לאור פנסיה ופיננסים

מייקי לאור עובד עם כל חברות הביטוח, מתכנן ובונה לכל אחד את הביטוח המתאים ביותר לצרכיו, ובמחירים נוחים. מייקי יוצא מגדרו על מנת לתת ללקוח את השירות הטוב ביותר, והוא מספק את כל סוגי הביטוחים וכן שירותי ייעוץ מקצועי: מחלקת חיים, פנסיה ופיננסים..

הנחליאלי 28 ראשון לציון

פנו לבית העסק

שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"מ

שגיא-יוגב פועלת על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה 2005. לפי חוק זה שגיא-יוגב הינה סוכן פנסיוני, ואיננה יועץ פנסיוני. הסוכנות הינה חברה-בת של מגדל ובעלת זיקה לחברות הביטוח: מגדל, הראל, מנורה, כלל,..

יגיע כפיים 21 פתח תקוה

פנו לבית העסק

שיא המילניום

שיא המילניום- פתרונות כלכליים, חברה מובילה בישראל לשיווק והפצת מוצרי השקעות, חיסכון ביטוח, פנסיה וגמל. החברה מנהלת כיום תיק נכסים בהיקף כולל של 300 מיליון ₪. מונה כ- 6,000 לקוחות פרטיים ועסקיים. החברה הוקמה בשנת 2003 ע"י דוד מלכה וגל סופר..

התעשייה 47 נשר

פנו לבית העסק

קבוצת קלי - בית הביטוח הפנסיוני

קבוצת קלי –מחויבים לצד שלך קבוצת קלי נוסדה בשנת 1970 על ידי מר מנחם קלי, מבכירי אנשי הביטוח הפנסיוני בישראל וממייסדי תחום ניהול ההסדרים והשילובים הפנסיוניים בארץ. מר קלי הטביע ומטביע את חותמו על אופן ניהול החברה, על האסטרטגיה העסקית שלה, על..

דרך מנחם בגין 52 תל אביב

פנו לבית העסק

שאול את לחמן ייעוץ פנסיוני

שאול את לחמן בע"מ הינה חברה בבעלות פרטית לייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ובלתי תלוי לחברות ופרטיים, אינה משווקת כלל מוצרי ביטוח גמל ואו פנסיה. ללא כל קשר או זיקה לחברת ביטוח, קרן פנסיה ו/או סוכנות ביטוח, מסיבה זו מעניקה ללקוחות החברה, את הייעוץ..

רחוב אבא אחימאיר 14 רמת גן

פנו לבית העסק

RDVC | ייעוץ השקעות ופנסיה

RDVC הינו בוטיק אקסלוסיבי למתן שרותי ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי וייעוץ השקעות פרטי. הייעוץ הפנסיוני מבוצע בצורה מאוד יסודית וכוללת מעבר על כל מוצרי החיסכון הפנסיוני ובנוסף בדיקת כל הביטוחים האישיים. הייעוץ נעשה במסגרת התא המשפחתי ובא לתת לכם שקט נפשי..

תד 988 קרית אונו

פנו לבית העסק

ארז-יפרח גנון (EfganAdvise) -ייעוץ פנסיוני

EfganAdvise מאפשר לחוסכים לפנסיה שקיפות ובהירות אל מול הגופים המנהלים את מכשירי החסכון הפנסיוני. ידוע כי אחד המניעים העיקריים ואולי היחיד של אדם היוצא לעבוד למחייתו הינו - כסף. על כן מטבע הדברים אדם יעשה ככל האפשר על מנת לרצות את מקור פרנסתו. במקרה..

שד' חכמי ישראל 38 תל אביב

פנו לבית העסק

ארז-יפרח גנון (EfganAdvise) -ייעוץ פנסיוני

שאול את לחמן - ייעוץ פנסיוני

שאול את לחמן בע"מ הינה חברת ייעוץ ובקרה פנסיונית בלתי-תלויה, לחברות וארגונים בישראל. החברה מנוהלת על ידי ישראל לחמן ורן שאול, יועצים פנסיונים בכירים, בעלי רישיון מטעם משרד האוצר ומעניקה שירותים פנסיונים בפריסה ארצית. צוות החברה כולל מומחים..

אחימאיר 14 רמת גן

פנו לבית העסק

אפיקי הון

אפיקי הון הוקמה בשנת 2004 ע"י שמעון מקייס , בתחילה כמשרד רגיל לייעוץ מס והנהלת חשבונות , משכורות ,הכנת תוכניות עסקיות ,ליווי והכוונה לבעלי עסקים , דוחות שנתיים והצהרות הון , החזרי מס לשכירים . בהמשך הרחבתי את סל השרותים שמשרדי מעניק לתחומי..

ברשבסקי 10 ראשון לציון

פנו לבית העסק

מבטח-סימון סוכנויות לביטוח בע"מ

מבטח - סימון מתמחה בתכנון וניהול פתרונות בתחום הפנסיוני והפיננסי ועובדת עם מרבית היצרנים בישראל לרבות חברות ביטוח, קרנות פנסיה ובתי השקעות. מבטח -סימון מספקת שירותי ביטוח ופיננסים לכ 220,000 -לקוחות ו- 6,000 ארגונים, מפעלים וחברות בישראל. מבטח -..

אחד העם 14 תל אביב

פנו לבית העסק

פנסיה 120

פנסיה 120 - ייעוץ פנסיוני אפקטיבי, נוסדה בשנת 2006 במטרה לתת מענה מקצועי בתחום החיסכון הפנסיוני והביטוח. מספקת שירותי ייעוץ פנסיוני אובייקטיבי ללא משוא פנים, מקצועי, חסר פניות וברמה הגבוהה ביותר. שירותי הייעוץ מיועדים לשכירים, עצמאים, בעלי שליטה,..

גולדה מאיר 3 נס ציונה

פנו לבית העסק

סיטרין ייעוץ פנסיוני

סיטרין ייעוץ פנסיוני הוקמה ע"י אילה אבני בשלהי 2008 . אילה הינה יועצת פנסיונית ברשיון משרד האוצר, עברה בהצלחה את כל הבחינות מטעם רשות ני"ע לייעוץ השקעות, בעלת תואר ראשון בכלכלה וניהול מאוניברסיטת בן גוריון. החברה הוקמה מתוך אמונה רבת..

האר"י 8 רמת גן

פנו לבית העסק

מרווחים פיננסיים

המשרד הוקם בשנת 2000, על ידי מנכ"ל החברה, שאול מימון, בעל תואר מוסמך במנהל עסקים (M.B.A), מורשה משרד האוצר כסוכן פנסיוני ובעל הכשרה כמשווק השקעות, אשר צבר נסיון רב בליווי אלפי לקוחות בנושאי שכר, תנאים סוציאלים, פנסיה, ביטוח,חסכון והשקעות. המשרד..

כפר קיש כפר קיש

פנו לבית העסק

פ.ד. פסגות בע"מ

בתחילת דרכה פסגות שיתפה פעולה עם סוכנות הביטוח של קונצרן כלל - כללביט. שיתוף הפעולה עם כללביט העניק לפסגות ניסיון רב ותמיכה מקצועית רחבה. כיום פסגות פועלת כגוף עצמאי אשר מבסס בהתמדה את מעמדו בקרב חברות הייטק וגופים כלכליים מובילים. שירותי פסגות..

שדרות גושן 27 קרית מוצקין

פנו לבית העסק

אשכול יועצים
הגליל 16 כפר סבא

פנו לבית העסק

לקבלת הצעת מחיר חינם - לחצו כאן לרשימת כל העסקים בתחום יעוץ פנסיוני

שאלות ותשובות בתחום יעוץ פנסיוני

אני מחפש מומחה בתחום הייעוץ הפנסיוני שיוכל להכווין אותי כיצד להימנע מהפסדים בקרן הפנסיה שלי. איך כדאי לבחור יועץ?

האפשרויות הנפוצות העומדות לרשותך הן לקבל ייעוץ פנסיוני במסגרת הבנק שלך או במסגרת יעוץ אישי מבעל מקצוע העוסק בכך באופן פרטי. עם זאת, כדאי לזכור כי אף יועץ לא יוכל למכור לך את "נוסחת הקסם" שתחסן את קרן הפנסיה שלך לגמרי מהפסדים, היות ועם כל ההבנה והנסיון שלו בתחום אין לו אפשרות לחזות את העתיד. קרנות הפנסיה למיניהן אמנם חוות הפסדים או רווחים..

קרא עוד

האם מניפולציות על קרנות פנסיה, כגון הוספת מוטב או העברת המוטב כלל, מחייבות איזשהו דיווח לרשויות המס?

מדובר בשאלה מורכבת, כיוון שיש להתחשב בתנאים רבים כמו היקף קרן הפנסיה, וסוג ההעברה (transaction) המדוייק. לכן לצורך מענה פרקטי כדאי להיעזר בשירותי יועצי פנסיה מוסמכים. באופן כללי, בדרך כלל קרנות פנסיה מכילות סכומים גדולים מ-200 אלף ₪, ולכן לפי חוק איסור הלבנת הון חלה עליהן חובת דיווח לרגולטור. במקרים מסויימים, כמו מקרים בהם לא נוספו מוטבים חדשים..

קרא עוד

מהו הליך ההכשרה של יועצים פנסיונים?

מטרת המחוקק הישראלי היא ליצור תרבות יועצים פנסיונים מקצועיים וחסרי פניות, ולכן הליך ההכשרה הוא בין מספר שלבים המעוגנים בחוק. השלב הראשון, שמומלץ בחום אך לא מחוייב על פי חוק, הוא קורס הכנה, הכולל מגוון חומרי לימוד מכוונים, הרצאות פרונטליות ומבחנים לדוגמא, ומועבר במגוון מוסדות לימוד. השלב הבא הוא עמידה במבחני הרישוי של משרד האוצר, בהם נבחן בין..

קרא עוד

כיצד אדע שהעצה של יועצים פנסיונים היא אובייקטיבית?

החוק הישראלי מכיר בחשיבות היעץ הפנסיוני האובייקטיבי, ולכן קיימת הפרדה ברורה בין "משווקים פנסיונים" לבין "יועצים פנסיונים". משווקים פנסיונים הם כל גוף או חברה שעלולים לקבל טובות הנאה כתוצאה מהעדפת מסלול פנסיה אחד על משנהו, כמו חברות ביטוח וסוכני חברות ביטוח, נציגי בנקים, אנשי שיווק ומכירות וכו'. יועצים פנסיונים לעומת זאת..

קרא עוד

לקבלת הצעת מחיר חינם - לחצו כאן שאלות נוספות בתחום יעוץ פנסיוני

ייעוץ פנסיוני – דברים שרצוי לדעת על הפנסיה שלנו

אתר יעוץ פנסיוני מציג - מבחר קרנות השתלמות לעצמאים

קרנות פנסיה - איך תספורות משנות לנו את העתיד

קרן השתלמות - הבטחה בטוחה לחסכון בטווח הבינוני

ייעוץ פנסיוני - כיצד הוא יכול לעזור לנו?

כללי

קטגוריות פופולאריות

תוכן מומלץ

אתר יעוץ פנסיוני מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום היעוץ פנסיה

אנחנו עובדים עם טכנאי דודי שמש מובילים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:

אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!

יעוץ פנסיוני - כל מה שצריך לדעת על ייעוץ פנסיוני במקום אחד

שאלות ותשובות בתחום יעוץ פנסיוני

ערים פופולאריות

חיפוש אזורי