משווק פנסיוני - כל מה שצריך לדעת אודות משווק פנסיוני במקום אחד

מתעניינים בשירותיו של משווק פנסיוני? הגעתם למקום הנכון. כאן תוכלו לקבל את כל המידע הרלוונטי על משווק פנסיוני ופועלו: ההכשרה שהוא עובר, המוצרים הפנסיונים שהוא מוכר, מטעם מי הוא עובד ופרטים נוספים..

@@@

אנשים רבים נוטים להתבלבל או לא להבין את ההבדלים בין משווק פנסיוני לאיש אשר עוסק בתחום של ייעוץ פנסיוני. ההבדל העיקרי הוא בעובדה שבעוד שיועץ פנסיוני יכול לתת שירותים באופן עצמאי ובכך רשאי למכור את כל המוצרים הפנסיונים הקיימים, משווק פנסיוני מוכר מוצרים של גוף מנהל מסוים, אצלו או מטעמו הוא עובד כמו: חברת ביטוח מסוימת, סוג ספציפי של קופת גמל, קרן פנסיה ועוד..

דברים שחשוב לדעת אודות משווק פנסיוני:

הייעוץ של המשווק יינתן אך ורק למוצרים שיש לו קשר אליהם (מוצרים של היצרן הפנסיוני מטעמו הוא עובד)
משווק פנסיוני עובד תמורת עמלה על מכירה על המוצר של אותו יצרן פנסיוני

רוצים מידע נוסף אודות משווק פנסיוני? כאן תוכלו לקרוא מאמרים בנושא, בנוסף באפשרותכם למלא טופס ואנו נדאג שיחזרו אליכם בהקדם.

שגיא יוגב סוכנויות ביטוח (1988) בע"מ

שגיא-יוגב פועלת על-פי חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (עיסוק בייעוץ פנסיוני ובשיווק פנסיוני) התשס"ה 2005. לפי חוק זה שגיא-יוגב הינה סוכן פנסיוני, ואיננה יועץ פנסיוני. הסוכנות הינה חברה-בת של מגדל ובעלת זיקה לחברות הביטוח: מגדל, הראל, מנורה, כלל,..

יגיע כפיים 21 פתח תקוה

פנו לבית העסק

ענבל סוכנות לביטוח

ענבל סוכנויות לביטוח הינה סוכנות לביטוח מהותיקות והגדולות בין סוכנויות הביטוח בצפון הארץ. על מנת לתת את השירות הטוב , המסור והמקצועי ביותר לאלפי לקוחות הסוכנות הוחלט לחלק את הפעילות ל- 3 מחלקות עיקריות אשר כל אחת ואחת מהן מאוישת על ידי צוות עובדים..

בעלי המלאכה 11 חיפה

פנו לבית העסק

קל פיננסים

קל פיננסים הינה חברה למתן ייעוץ פיננסי מקיף , הן למגזר העיסקי והן למגזר הפרטי. החברה פועלת משנת 2002 במתן ייעוץ ושיווק בתחומים הבאים: ביטוחים , שיווק פסיוני , ביטוח מנהלים , קופות גמל , קרנות השתלמות , תיקי השקעות ומוצרים פיננסים. קל פיננסים משרתת..

תד. 557 הוד השרון

פנו לבית העסק

טפירו סוכנות לביטוח פנסיוני

"טפירו שיווק פנסיוני ושוק ההון" הינה חברה פרטית העוסקת בניהול מוצרים פיננסיים. החברה הוקמה בשנת 2001 ומונה כיום כ - 6000 לקוחות פרטיים ועסקיים. בחברת "טפירו סוכנות לביטוח פנסיוני בע"מ" מושקע מאמץ רב בבניית הישגים ארוכי טווח..

אתגר 1 טירת כרמל

פנו לבית העסק

גורודיסקי ושות - עורכי דין ונוטריון

תובענות ייצוגיות – הגשת תביעות ייצוגיות וייצוג תובעים בתחום הצרכנות, הגבלים עסקיים וניירות ערך, דיני עבודה, בנקאות, ועוד. פנסיה וביטוח – ייעוץ ייצוג והדרכה של גופים מוסדיים (קופות גמל פנסיה וביטוח) בתחום המקצועי העסקי והמסחרי בשוק..

יהודה הלוי 75 תל אביב

פנו לבית העסק

מוכתר סוכנות לביטוח

קיימת 8 שנים ומורשת בתחום ביטוח אלמנטר.רכב דירות עסקים ואופנועים, חיים מנהלים ואובדן כושר עבודה, בריאות וסעודי,ביטוח משכנתה,ביטוח נסיעות לחול, קופות גמל וקרן השתלמות, מוכתר ביטוחים פועלת על -פי חוק הפיקוח על שרותים פיננסיים ( עיסוק ביעוץ פנסיוני..

רח' ס"א 16 תל אביב

פנו לבית העסק

נצר שירותי חשבונאות ומיסים
יעקב 3 רחובות

פנו לבית העסק

לקבלת הצעת מחיר חינם - לחצו כאן לרשימת כל העסקים בתחום משווק פנסיוני

שאלות ותשובות בתחום משווק פנסיוני

אני מחפש מומחה בתחום הייעוץ הפנסיוני שיוכל להכווין אותי כיצד להימנע מהפסדים בקרן הפנסיה שלי. איך כדאי לבחור יועץ?

האפשרויות הנפוצות העומדות לרשותך הן לקבל ייעוץ פנסיוני במסגרת הבנק שלך או במסגרת יעוץ אישי מבעל מקצוע העוסק בכך באופן פרטי. עם זאת, כדאי לזכור כי אף יועץ לא יוכל למכור לך את "נוסחת הקסם" שתחסן את קרן הפנסיה שלך לגמרי מהפסדים, היות ועם כל ההבנה והנסיון שלו בתחום אין לו אפשרות לחזות את העתיד. קרנות הפנסיה למיניהן אמנם חוות הפסדים או רווחים..

קרא עוד

יש לי כספי פיצויים בקרן פנסיה , המעביד טען שהוא משחרר אותם למרות שאני לא צריך כרגע את הכסף. האם יש באפשרותי להשאיר אותם בקרן?

יש באפשרותך להשאיר את הכספים בקרן, באמצעות טופס 161 א', בו אתה אמור לרשום מה ברצונך לעשות עם הכסף. חלק מהכספים יהיו חייבים במס ואותם תוכל לרשום בקרן פנסיה ותוכל למשוך אותו בעתיד, לעומת זאת את החלק השני תוכל למשוך באמצעות ניכוי מס או להפוך לקצבה חודשית .

קרא עוד

האם מניפולציות על קרנות פנסיה, כגון הוספת מוטב או העברת המוטב כלל, מחייבות איזשהו דיווח לרשויות המס?

מדובר בשאלה מורכבת, כיוון שיש להתחשב בתנאים רבים כמו היקף קרן הפנסיה, וסוג ההעברה (transaction) המדוייק. לכן לצורך מענה פרקטי כדאי להיעזר בשירותי יועצי פנסיה מוסמכים. באופן כללי, בדרך כלל קרנות פנסיה מכילות סכומים גדולים מ-200 אלף ₪, ולכן לפי חוק איסור הלבנת הון חלה עליהן חובת דיווח לרגולטור. במקרים מסויימים, כמו מקרים בהם לא נוספו מוטבים חדשים..

קרא עוד

שלום, רציתי לדעת עוד פרטים על התאמת קרן פנסיה לגיל החוסך. תודה.

שלום וברכה. גיל החוסך הוא אחד הפרמטרים שמשפיע על התשובה לשאלה הכי חשובה לפני שבוחרים קרן פנסיה: מידת הסיכון הרצויה. בדרך כלל חוסכים מבוגרים יותר הקרובים יותר לגיל הפרישה ישלימו פחות עם סיכונים, ויעדיפו ניהול שמרני יותר של הכספים המדוברים. חוסכים צעירים לעומת זאת, העומדים בפני עשרות שנים של חיסכון, בדרך כלל "מרשים" לעצמם לערב מכשירים..

קרא עוד

לקבלת הצעת מחיר חינם - לחצו כאן שאלות נוספות בתחום משווק פנסיוני

משווק פנסיוני - כשפנסיה הופכת למוצר

ערים פופולאריות

משווק פנסיוני בתל אביב

משווק פנסיוני בירושלים

משווק פנסיוני בחיפה

משווק פנסיוני בבאר שבע

משווק פנסיוני באשדוד

משווק פנסיוני בפתח תקוה

משווק פנסיוני בראשון לציון

משווק פנסיוני ברעננה

משווק פנסיוני בכפר סבא

משווק פנסיוני בנתניה

משווק פנסיוני בהרצליה

משווק פנסיוני ברמת גן

משווק פנסיוני בגבעתיים

משווק פנסיוני בבת ים

משווק פנסיוני בבני ברק

חיפוש אזורי

כללי

קטגוריות פופולאריות

תוכן מומלץ

אתר יעוץ פנסיוני מציג בפניכם מידע ועסקים מומלצים מתחום היעוץ פנסיה

אנחנו עובדים עם טכנאי דודי שמש מובילים בישראל - השאירו פרטים ונדאג להפנות אליכם את הטובים ביותר
שם מלא:
טלפון:
אימייל:
יישוב:

אנחנו לא נשלח אליך SPAM לאימייל, המספר יעבור לספקים מומלצים בלבד!